Yeon Chungwoon, un disciple extérieur de la Secte Wudang, rêve depuis longtemps de rejoindre la secte principale. Mais ses jours deviennent sombres et difficiles lorsqu'il est pris pour cible par Yoon Sihu, l'aîné du Clan Deokpung Yoon.
Un jour, alors que tout semble perdu, une voix inattendue résonne dans son esprit...
Commence alors un voyage étrange et mystique, où Yeon Chungwoon, désormais connecté aux cieux, communique avec des maîtres célestes fatigués qui souhaitent simplement en finir avec les longues nuits de labeur.